יום אחד חיפש השועל משהו לאכול, לפתע ראה עורב על העץ עם גבינה בפיו,
חשב השועל הערמומי "איזו גבינה טעימה, זאת תהייה ארוחת בוקר נפלאה"..
אמר השועל לעורב "בוקר טוב ידידי", העורב חשד בשועל והחזיק את הגבינה במקור חזק חזק בלי להגיד מילה.
המשיך השועל ואמר: "איזה יצור יפה, כנפיים מדהימות.. אני בטוח שליצור כמוך יש קול פשוט מדהים, אתה יכול לשיר לי שיר אחד?"
העורב שמע את כל המחמאות ושכח לרגע את כל החשדנות שלו, וגם את ארוחת הבוקר, פתח העורב את פיו והחל לשיר בקולי קולות, נפלה הגבינה למטה היישר לפה הפתוח של השועל.
צחק השועל ואמר "יש לך קול נהדר אבל איפה השכל שלך?!"